Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. У него свои взгляды на организацию работы, и вскоре это приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Времена перестройки заставляют народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных миров открывает директору и его оппонентке путь к неожиданному сближению. Теперь Марта стоит перед выбором: остаться верной мистическим традициям прошлого или впустить в свою жизнь любовь, которая обещает радостные перемены.