В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, основанный эльфами в далёком прошлом. Однако люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, наживающийся на местных жителях. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая его дома и средств к существованию. Любой, кто осмеливается возразить, сталкивается с изгнанием и пытками. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали два столетия, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
