В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства — Нефедьева. Расследование этого дела берёт на себя опытный следователь Алексей Лыков из нижегородского сыскного ведомства. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с ужасами, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы одержать верх над злом, Алексей вынужден пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.