В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди арестованных — известная современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Журналисты обвиняют власти в превышении полномочий, а следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговывает ее полное равнодушие, и он погружается в общение с ней. Разговоры с Натальей и допросы подозреваемых переплетаются с основной историей, которая начинается возвращением Раевского с матерью из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде давнего друга, стремится возродить их дружбу и вводит Раевского в свой круг.
В компании разворачиваются философские дискуссии, поиски смысла жизни и флирт. Постепенно проверки на стойкость становятся жестче, а источники адреналина — более экстремальными. В какой-то момент появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", придуманная ради веселья, обретает реальные очертания с целью изменить мир. Молодые люди выбирают название из каббалистических терминов: "Клипот".
