В 1941 году сотрудник госбезопасности Виктор Швец, скрываясь под именем Густав Шварц, создает подпольную организацию, чтобы бороться с захватчиками. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению, занимаются подрывной деятельностью, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Возглавляет это движение Василий Афонов.