В штабе Красной Армии идет собрание под руководством маршала Василевского. Обсуждается важная задача: уничтожение японского химического завода в Маньчжурии и предотвращение катастрофы, связанной с возможным взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их миссия — найти этот завод. Взвод возглавляет сержант Сан Ли, известный как Саня, а его напарником является Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Для получения данных о расположении завода, разведчики должны прибыть в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группе также присутствует опытный разведчик Иван Журавлёв, чья личная месть направлена на генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят опасные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
