Полковник Николай Устюжанин, когда-то занимавший позицию в военной контрразведке и обладающий превосходными навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов рисковать ради выполнения поставленных задач. Однако одна из его операций закончилась провалом, в результате которого погиб агент. Николай убеждён, что в отделе завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вынудить предателя раскрыться, Устюжанин решает скрыться в глухой деревушке, где живёт его бывший сослуживец, возглавляющий приграничный район. Николай устраивается управляющим в лесном хозяйстве. Эта работа оказывается не менее рискованной: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, выясняя, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.